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历史审批记录可追溯,助力快捷审批

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2310

历史审批记录可追溯,助力快捷审批

目前,当单据提交后被反审核或整单撤回时,在“审批记录”页签中只能看到最新一次审批的记录,而在实际业务场景中,有时需要查看反审核或整单撤回前的审批情况。如以下两种场景:


用户场景一:客户对一个费用单据二开了“变更单据”操作,该操作类似反审核。提交单据走完审批流程后,在单据列表发起“变更单据”操作,提单人修改单据后再走一次流程,此时期望能看到变更前的审批记录


用户场景二:在财务审批过程中,付款处理环节参与人需要审查之前环节的审批信息是否合规。如确认合规,就会执行付款,不合规会沟通,做单据打回等处理,因此客户希望能看到该单据全部的审批记录


针对上述用户场景,流程服务云提供了查看单据历史审批记录的内置操作,支持在单据列表和单据页面以列表形式查看单据的全部审批记录,辅助快捷审批。




1 适用版本


该功能适用版本为金蝶云·苍穹V5.0.011及以上。


2 特性展示

2.1 功能配置路径


查看单据历史审批记录功能的路径为:单据列表/单据页面 → 添加按钮 →  绑定操作,如下图所示:


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添加按钮绑定操作


2.2 功能运行效果


  • 场景一:首次提单的审批记录


在下图所示流程中,一级审批前进行了加签,审批后从左侧分支流转,任务在三级审批节点待处理。


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查看流程图


审批记录如下图所示,可看到一级审批节点发生过协办转交,且一级审批人在审批时上传了一个流程附件,协办人在处理协办任务时也上传了一个流程附件。


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点击按钮查看审批记录


点击单据页面顶部的“查看审批记录”按钮,可看到审批记录列表,审批记录按时间顺序排列。


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查看审批记录


同时,支持查看并下载一级审批人审批时上传的流程附件。


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在审批记录列表中查看流程附件


此外,对于审批过程中的协办记录和协办人处理协办任务时上传的流程附件,也支持查看和下载。


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在审批记录列表中查看协办历史


涉及转交的审批流程,也可查看审批过程中的转交记录信息,包括转交人、接收人、转交意见、转交日期等。


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在审批记录列表中查看转交记录


  • 场景二:整单撤回后的审批记录


历史审批记录可追溯,助力快捷审批

目前,当单据提交后被反审核或整单撤回时,在“审批记录”页签中只能看到最新一次审批的记录,而在实际业务场景中,有时需要查看反审核或整...
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