丰富首页的卡片工具-单据统计卡片

1 简介

• 单据统计卡片：单据统计卡片为用户提供一个关键业务数据，方便用户重点关注关键业务情况。用户可以定制单据统计卡片，配置业务单据、单据列表过滤方案和统计方式。点击卡片上的关键数字可以进入业务单据列表，并按过滤方案展示数据。

• 多项单据统计卡片：多项单据统计卡片为用户提供多个关键业务数据，方便用户在宏观上概览关键业务情况。用户可以在多项单据统计卡片中添加多个单据，配置单据列表过滤方案。点击卡片上的每个关键数字都可以进入业务单据列表，并按过滤方案展示数据。

单据统计卡片和多项单据统计卡片功能基本一致，下文介绍都以单据统计卡片为主。

2 业务场景

单据统计卡片为用户提供了一个关键业务数据的统计与展示，方便用户重点关注关键业务情况。

使用场景如下：

• 用户比较关注的有状态流转的数据，比如：已提交、待审核、已审核等。

• 用户比较关注的某些单据某个字段的合计值统计，比如：总金额、总库存等。

• 用户比较关注的某些单据根据一定条件过滤后的数据。

3 功能介绍

3.1 单据统计卡片创建

1）点击首页右侧边栏菜单的第一个小图标【调整布局】，编辑首页方案。

2）点击界面下方的“添加卡片”按钮，可跳转至【选择卡片类型】界面。

系统目前内置了8种卡片类型，此处选择【单据统计卡片】，然后点击“确定”。

3）卡片配置说明

① 选择需要做统计的单据，然后自定义【统计名称】和【卡片标题】。

② 如果未选择过滤方案，则会展示当前单据列表默认展示的数据；如果没有合适的过滤方案可选，也可以新增一个过滤方案，但需要跳转至该单据的列表界面，创建查询方案后再到此处配置；如果选择了过滤方案，则展示过滤方案过滤后的数据。注：此处过滤方案只会列出当前用户有权限查看的过滤方案。

③ 如果选择【统计方式】为“单据数”，则会展示当前过滤方案过滤后单据的条数；如果选择【统计方式】为“列合计值”，需选择【合计列】，点击【合计列】旁边的下拉图标会列出单据数字类型的字段，选择要统计的合计列，可以设置显示几位小数，如不设置显示几位小数，默认不显示小数位。（此处示例选择【统计方式】为“单据数”）

④ 选择展示数字的颜色，此处有5种颜色可以选择，不同颜色代表的状态或者作用不同。

蓝灰色：待办状态

橙色：重点突出金额

红色：重要警示

深灰：统计类数字

浅灰：弱化状态

⑤ 点击“确定”，添加卡片。

4）完成添加卡片，需要保存首页方案才会真正的保存。

5）添加的新卡片显示统计数值，卡片标题旁边有刷新按钮，点击可以刷新卡片数据至最新数据。

3.2 单据统计卡片修改

1）点击首页右侧边栏菜单的第一个小图标【调整布局】