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客户分类标准与分类

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2325

客户分类标准与分类

1 简介

1.1 功能介绍

客户分类是基于客户的属性特征所进行的标识与归类;

客户分类通常依据客户的社会属性、行为属性和价值属性;

1个客户可以同时具有多个代表不同分类维度的“分类标准”,但只能对应每个分类标准下一个分类。

1.2 应用场景

根据客户与企业的关系,客户可以划分为消费者客户、中间商客户、内部客户等;

根据客户对企业的价值大小,客户可以划分为战略客户、重要客户及普通客户等;

根据客户的忠诚度,客户可以划分为忠诚客户、老客户、新客户及潜在客户等;

根据客户状态,客户可以划分为非客户、潜在客户、目标客户、现实客户及流失客户等


1.3 系统路径

【系统服务云】→【基础资料】→【主数据】→【客户分类标准】

【系统服务云】【基础资料】【主数据】【客户分类】

1.4 字段说明

分类标准-字段说明

字段名称

详细解释

创建组织

业务含义:执行创建分类标准的业务组织,必须是主数据控制视图中的管控单元(CU)

数据来源:【系统服务云】【基础服务】【管控策略】【主数据控制视图】中设置管控单元的业务组织

取数逻辑:默认取客户分类标准列表过滤条件下业务组织中所选定的组织

控制逻辑:按创建组织+主数据控制视图向下共享

分类标准编码

业务含义:分类标准编码是在一个组织内标示唯一的ID,组织一般按客户管理需要设定

数据来源:手工维护

分类标准名称

业务含义:组织给分类标准的定义的名字,需与业务含意/管

客户分类标准与分类

1 简介1.1 功能介绍客户分类是基于客户的属性特征所进行的标识与归类;客户分类通常依据客户的社会属性、行为属性和价值属性;1个客户可...
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