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实践案例 | 待办任务列表支持自定义单据字段

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-236

实践案例 | 待办任务列表支持自定义单据字段

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金蝶云·苍穹V5.0消息中心推出全新功能:待办任务列表支持自定义单据字段显示,帮助用户“一秒决策,快速审批”。功能一上线, 便广泛应用于实际业务中,解决了实施、客户的业务难题,好评不断!


“实践出真知”,想必大家都想知道该功能如何应用于实际业务中~小编这就带着“新鲜出炉”的实践应用案例来了,为大家传达一线实施与客户的真实声音~


撰稿人:金蝶-杨旭敏




1 业务背景


客户A为零售行业,同时经营着近80个门店,对公报销业务量大,每天都需要审批大量报销单据,对提升审批效率有迫切的需求,详细业务场景如下:


场景一:对公报销单存在有借款与无借款两种流程,在有借款的情况下,付现金额为0,而在无借款的情况下,付现金额不为0。客户财务负责人在审批单据时,针对付现金额为0的对公报销单,因为关联的借款单已经严格按照费用明细审核通过(先付款后发货),所以可快速审批通过。因此,希望可以在待办任务列表通过付现金额对报销单据进行快速筛选,并支持批量审核,从而提高审核效率。


场景一示例


场景二:多数用户会替其他人进行报销,所以会有大量的对公报销单在流程中,但在办申请列表中不显示单号,且对公报销单的很多信息内容又是一样的,难以直观地分辨不同单据,导致查找特定单据的效率低下。


因此,用户希望可以在在办申请列表通过单据编号对报销单据进行快速筛选,提高单据查询效率。


场景二示例


2 解决方案

2.1 实现原理


场景一:待办任务列表增加付现金额列


金蝶云·苍穹V5.0中发布的新特性【业务字段映射关系配置】功能,支持通过配置的方式将业务单据中的属性在待办任务列表中以独立列的形式展示出来,有助于提升审批人的任务处理效率,搭配列表的批量审批功能,使流程审批更加快捷流畅。


流程管理员可根据用户的需求,在工作流的【单据流程属性设置】中配置业务字段映射关系,将审批时需要查看的业务单据上的一些关键属性信息与待办任务列表预留的业务字段列进行映射配置,即可在待办任务列表中显示配置的业务字段信息。


场景二:在办申请列表增加单据编号列


目前,标准产品暂不支持在在办申请列表中增加独立的“单据编号”列,但可通过【单据主题】功能在列表的主题列中展示”单据编号“信息,用于筛选特定单据。


【单据主题】,一般用于流程任务的主题字段,描述当前业务单据的主要信息。一种单据只能有一个主题描述,未设置单据主题时,单据类型默认取单据编号,基础资料类型默认取单据名称。


单据主题属于通用主题,如果没有在流程设计器中设置自定义主题,那么所有的节点上都会显示通用主题。


2.2 关键配置步骤及效果展示


场景一:待办任务列表增加付现金额列


配置步骤:进入工作流的单据流程属性设置界面,路径为:【流程服务云】→【工作流服务】→【基础资料】→【单据流程属性】。在【其它】分类中,设置【业务字段映射关系配置】属性,如下图所示:


【业务字段映射关系配置】属性


在【业务字段映射关系设置】页面,设置【列表字段】为“数字(金

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