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业务单元

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2329

业务单元

1 产品概述

业务单元是从企业的“业务”管理角度抽象出来的业务管理单元,即业务单元。

具有以下特点:

  1. 为了某个特定目的且具有独立业务的组织;

  2. 有一定的资料和管理班子,具有延续性和稳定

  3. 可承载独立的业务政策(基础资料管控策略、业务资料管理规则、组织业务职能等);

  4. 是数据隔离的前提。

1.1 系统路径

V6.0以下:【系统服务云】→【基础服务】→【组织管理】→【业务单元】。

V6.0及以上:【基础服务云】→【企业建模】→【组织管理】→【业务单元】。

1.2 功能界面

点击后,进入业务单元列表,如图:


点击“新增”,进入新增界面,如下图:



1.3 字段/按钮说明

字段说明:

字段名称
详细解释
编码与编码规则匹配,有唯一性判断
名称支持手工录入,支持多语言;建议维护时考虑唯一性
形态是业务单元的组织属性说明,下拉选择:集团、集团公司、公司、分公司、事业部、工厂、部门;对业务应用部产生影响,只是便于达成对组织的理解共识
形态类型不可编辑,针对形态所选内容匹配,包含:法人企业(形态=集团公司、公司)、法人分支机构(形态=分公司、工厂)、非法人机构(形态=集团、事业部、部门);主要是便于明确业务单元的组织属性
上级业务单元
明确上级,是默认管理视图和默认主数据视图的基础
职能类型明确业务单元的业务范围,也就是可以做的业务内容,预置十一个职能类型
区域地理基本信息填写业务单元的国家、城市、时区、邮编、联系电话、联系地址的信息
企业工商税务详情形态类型为法人企业和法人分支机构的可以维护,填写统一社会信用代码、企业营业执照上的一些基本信息等


列表按钮说明:

字段名称
详细解释
快速新增
可以选择行政组织快速添加为业务单元,减少手工维护工作量
业务管理视图
查看或编辑不同职能类型的视图
禁用

使用状态刷新为禁用,禁用后该组织不可新增业务单据,不可做账务处理,不可维护基础资料(有权限以及是创建组织的情况下),不可做资料的分配和取消分配,但业务查询以及授权是可用的;

禁用后不影响组织管理视图

启用使用状态刷新为可用
排序在系统参数的组织列表排序方案=排序码有效,进入后需要手工通过上移和下移维护顺序并保存
树形搜索框
支持模糊查询,支持全局搜索
右上角搜索框支持模糊查询,支持编码和名称的全局搜索,清空输入内容后按照选中的节点展示组织记录


1.4 列表查询说明

  1. 业务单元列表按照当前登录用户有权限的业务单元管辖范围(管理员授予的业务单元管辖范围)查看数据;

  2. 普通用户(非管理员)若分配了业务单元列表查询权限默认会显示所有业务单元。不建议让普通用户拥有业务单元的权限,若有需要,则授权时建议结合特殊数据权限控制普通用户可查看的业务单元范围。

2 关键操作

2.1 快速新增

点击后,进入维护界面,如下图:


列表按钮说明:

字段名称
详细解释
平级添加选中多个行政组织且带有上下级关系的组织,去掉上下级关系拉平添加到目标业务单元下;
逐级添加选中多个行政组织且带有上下级关系的组织,维持原有的上下级关系添加到目标业务单元下;
移除

从现有的业务单元下移走;移走后该组织不是业务单元,不具有组织职能类型,跟职能类型相关的业务以及基础资料维护都不可操作,同步影响组织管理视图

注意:业务单元是数据隔离与业务政策的基本,移除后会影响到基础资料的维护以及业务的持续进行,请再三确定后再操作移除;


业务逻辑说明:

  1. 行政组织不能等同业务单元,所以不建议行政组织全部组织作为业务单元快速新增;具体标准可以围绕着业务单元特点来判断,一般在法人企业层级是相同的,其他层级根据实际情况确定;

  2. 平级添加的场景适用于不按照行政管理上下级关系,而是重新构建管理关系的场景;

  3. 业务单元移除,影响到后续的全部业务,务必谨慎操作。

  4. 通过快速新增生成的业务单元,其行政组织和业务单元是强关联关系,不能单独修改各自属性,会互相影响。

2.2  排序

点击后,进入业务单元排序界面,如下图:


前提设置:需要在系统参数-业务单元-组织参数-组织列表排序方案选择排序码才生效,如下图:


业务逻辑说明:

  1. 根据企业实际情况手工维护排序顺序;

  2. 通过右上角的置顶、置底、上移、下移实现顺序的调整;

  3. 排序后业务单元的F7界面也生效。

2.3 引出

点击“更多-引出数据(按引入模板)”,则可以按引入模板引出数据,如下图:


业务逻辑说明:

  1. 业务单元引出无需选择职能,支持按业务单元记录引出;

  2. 业务单据引入模板支持全职能。

2.4 引入

维护引入模板,如下图: 


业务逻辑说明:

  1. 支持多组织职能类型混合引入,但是要求每个业务单元的每个职能类型一行数据填写引入模板;

  2. 引入模板通过填入组织视图编码识别组织职能类型;

  3. 上级业务单元要明确清楚,据此确定其在每个职能管理视图中的位置;

  4. 新增引入的则会根据所选的组织视图编码自动插入对应的组织默认管理视图。

3 应用场景

3.1 单法人企业



场景描述:企业是单法人单组织,只有一个法人组织负责全部的采购、生产、销售、资金、账务等日常

                运营工作。

关键操作:

  1. 在业务单元列表点击“新增”,如下图:


  2. 也可以为了减少业务单元的新增工作量,在业务单元列表点击“快速新增”,界面上的行政组织选择单法人组织那条记录,“平级添加”到勾选的根组织下,保存即可;如下图:

    注意事项:职能部门一般不需要添加为业务单元(业务单元与行政组织不需要一致的)。



    打开新增的业务单元,维护对应的职能类型,如下图:


3.2 单层集团多平行法人企业


场景描述:企业有多个法人企业,法人企业之间可能是业务协作关系(例如:制造公司与销售公司),也可能是各自经营不同的业务范围(例如:医疗公司与房地产公司);

关键操作:

  1. 在业务单元列表点击“新增”或“引入数据”,维护业务单元;

    注意事项:如果希望业务单元禁用时不联动禁用与之关联的行政组织,强烈推荐新增或引入模式(编码规则不要与行政组织相同,以免系统将其视同为同一组织)。

  2. 也可以为了减少业务单元的新增工作量,可以在业务单元列表点击“快速新增”

    1)集团无业务的,界面上的行政组织选择法人组织级别的记录,“平级添加”到勾选的根组织

          下,保存即可;如下图:


    2)集团是有业务的,则需要增加行政组织,如:集团公司(本部),承担组织的业务职能类型;


    打开新增的业务单元,维护对应的职能类型;

    注意事项:如果希望业务单元禁用时不联动禁用与之关联的行政组织,不要采用快速新增模式(编码规则不要与行政组织相同,以免系统将其视同为同一组织)

3.3 单层集团多法人多层级组织企业



场景描述:企业有多个法人企业,且企业之间可能是业务协作关系(例如:制造公司与销售公司),也可能是各自经营不同的业务范围(例如:医疗公司与房地产公司),同时法人企业可能从产品线、区域等角度设立事业部、分公司等。

关键操作:

  1. 在业务单元列表点击“新增”或“引入数据”,维护业务单元;

    注意事项:如果希望业务单元禁用时不联动禁用与之关联的行政组织,强烈推荐新增或引入方式(编码规则不要与行政组织相同,以免系统将其视同为同一组织)

  2. 集团公司关注运营管控的,推荐搭建扁平化的业务组织体系;如下图:



    将集团下的法人组织全部拉平,缩短管理层级;

    基础资料管控策略需要实现集团逐层管控,可以调整所属的组织视图或者新增视图来解决;

    需要按照财务投资关系体现层级

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1 产品概述业务单元是从企业的“业务”管理角度抽象出来的业务管理单元,即业务单元。具有以下特点:为了某个特定目的且具有独立业务的组...
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